• Necesitarás copias de la declaración de impuestos del año anterior, información personal del contribuyente, cónyuge y dependientes, una identificación válida, números de Seguro Social o ITIN, información de cuenta bancaria para el depósito directo, PIN de Protección de Identidad emitido por el IRS (si aplica), y EIN o Número de Identificación Fiscal para tu negocio. Para los documentos de ingresos, reúne los formularios W-2, 1099-G, 1099-NEC/1099-MISC, 1099, los Anexos K-1, registros de ingresos por alquiler y documentos de ingresos por jubilación (1099-R, Formulario 8606, SSA-1099, etc.).

• Necesitarás los formularios 1099-R, 8606, SSA-1099, RRB-1099, 1099-B, 1099-S, registros de adquisición y costos de propiedades vendidas, formularios 1099-SA, 1099-LTC para cuentas de salud, registros de transacciones de criptomonedas, 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, K-1s, y registros de ingresos varios como ganancias de juegos de azar, becas, pensiones alimenticias recibidas y cualquier ingreso o estado de ganancias/pérdidas de un negocio.

• Recopila registros como los formularios 1098-E para intereses de préstamos estudiantiles, 1098-T para matrícula pagada, gastos de maestros, contribuciones a cuentas de ahorro médico, pensiones alimenticias pagadas, costos de cuidado infantil, gastos de adopción, contribuciones caritativas, gastos por intereses de inversiones y registros de gastos médicos y dentales. Además, reúne documentos relacionados con el seguro de salud (Formularios 1095-A, 1095-B, 1095-C), impuestos sobre bienes raíces, impuestos estatales/locales, y cualquier pago de seguro de salud para trabajadores autónomos.

• Recopila los siguientes documentos y registros para tus gastos y deducciones: Estados financieros actuales: Incluyendo balances y estados de resultados. Registros de todos los gastos: Como comidas, viajes de negocios, honorarios legales y contables, seguros, suministros, etc. Información sobre deducción de oficina en casa: Metros cuadrados de la oficina, facturas de servicios públicos, seguros, etc. Registros de deducción de vehículo: Registros de kilometraje, combustible, pagos de arrendamiento, etc. Información sobre propiedades de uso comercial: Si se deduce una propiedad comercial. Registros de nómina: Copias de los formularios W-2 y W-3. Pagos a subcontratistas: Formularios 1099-NEC para aquellos pagados $600 o más. Contribuciones a pensiones: Registros de cualquier contribución a planes de jubilación o pensión. Estos documentos te ayudarán a asegurarte de que todas las deducciones y créditos aplicables estén correctamente registrados y reflejados en tu declaración de impuestos.

Un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) es un número utilizado para el procesamiento de impuestos, emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El IRS emite el ITIN a las personas que están obligadas a tener un número de identificación fiscal en los EE. UU., pero que no tienen, o no son elegibles para obtener, un Número de Seguro Social (SSN).